全球第一免费开源ERP Odoo PM OKR项目管理操作指南

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全球第一免费开源ERP Odoo PM OKR项目管理操作指南

it专家老杨 2019-04-01 16:54:59 浏览4093

概览

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Odoo项目允许你和整个项目团队一起管理项目, 与项目和任务成员中的任何一个人沟通。

它与包含可定制阶段的任务的项目一起工作。项目可以是内部的或客户导向的。任务是项目执行的一部分。你可以给这个项目工作的几个员工提供不同的任务。

快速入门

安装项目管理模块

打开**应用** 模块, 查找**项目管理**, 再点击 安装.

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创建一个新的项目

打开**项目** 应用, 点击**创建**. 从窗口中, 你可以指定项目名称以及公开程度

隐私设置如 :

  • Customer Projectvisible in portal if the customer is a follower.
  • All Employees: employees see all tasks or issues.
  • Private Project: followers can see only the followed tasks or issues

如果某个项目有特定的客户, 就可以在项目中标明;如果不是客户的项目, 那么 客户 字段留空。

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输完所有必要的详细信息之后, 点击 保存 。

自定义项目阶段

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在新窗口中,跟进项目第一阶段的定义,新增一列,然后再更多的列用于维护项目阶段

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对于每个阶段,针对任务的状态有不同的记号,你可以自定义以满足需要

拖拉鼠标焦点到阶段名称,在打开的菜单上,点击**编辑**.

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一个新窗体将打开,跟进在任务中自定义的颜色显示,很容易了解哪个任务需要留意,可以跟进自己的喜好定义含义。

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完成的时候点击 保存 。

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管理任务以及任务协作的操作详解

责任

在Odoo中, 你可以分配任务的负责人。

当创建一个任务, 默认的你是他的负责人。你可以通过下拉菜单或输入其他人的名字来改变它。

小技巧

如果你添加新用户, 你可以“创建&编辑 [UNKNOWN NODE problematic]一个新用户, 你需要管理员权限来做这件事。

关注者

在一个任务中, 你可以添加其他用户作为 关注者 。添加一个关注者意味着当任务有任何变更时这个人会被通知到。目的是允许来自谈话的外部贡献。当你需要从其他部门同事的意见时这是非常宝贵的。你也可以邀请客户参与部分任务, 他们会被邮件通知, 并通过回复邮件来参与任务。关注者可以像你一样看到整个任务的描述和交谈。

项目 :通过关注一个项目来关注管道

你可以决定关注一个项目。在这个情形下, 你会被通知各种项目的变更 :比如任务从一个阶段到另一个, 交流的内容, 等等。你会在inbox里收到所有的信息。这个功能对于想要随时看到全局的项目经理是很不错的。

任务 :关注指定的任务。

关注一个任务和关注一个项目其实是一样的, 除了你只是关注着项目的某个特殊部分而已。所有的任务的变化通知会显示在你的inbox里。

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时间管理 :分析账户

是否能帮你预估项目的账单或发票数据, 项目管理的时间跟踪是真正有用的。

Odoo 工时单模块完美地结合了Odoo项目能帮你方便地跟踪时间。

一旦安装Odoo工时单, 工时单选项在项目和任务自动可用。

为了避免混淆, Odoo使用分析帐户。一个分析帐户, 将永远被命名为特定项目或合同的参考。每一个项目创建时, 分析帐户将自动根据同名创建。

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点击在顶部灰色菜单的工时单按钮

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在Odoo工时单。点击创建, 一个带有今天的日期和时间的行会出现。项目名称被自动选择为分析帐号。没有任务设置, 您可以选择是否添加一个特定的任务。

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如果你现在去Odoo时间表, 你的行会在你的其他时间表中被记录下来。

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在项目结束時,你可以透過搜索項目的分析賬戶名稱,了解你在項目上真正花費的時間。

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2. You can add an image/document to your task through the Chatter. You can log a note/send a message and attach a file to it. Or if someone sends an email with an attachment, the document will be automatically saved in the task.

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小技巧

如果你有一幅有助于了解的任务的重要图像,您可以将其设置为封面图片。它將能直接在看板中查看。

任务协作

ODOO项目管理中的任务可以很容易的让你和同事协同工作,帮助你节省时间和精力。

出发点是实时呈现你感兴趣的,通过任务的授权,在同一时间可以和同事使用同一任务

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项目名称预设的电子邮箱可以被更改。

电子邮箱的别名可以由项目经理来改变。

要进行此项修订,可进入项目设置,然后单击电子邮件选项页签。

你亦可以直接编辑你的项目电子邮箱。

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互动,状态和跟进

互动时很有用的工具,是个交流工具并且可以显示历史。

在互动中,你可以看到任务何时创建,何时阶段变更等,任何对任务的变更,系统将自动记录到互动中,也包含你和客户,同事之间的互动记录,使得任务所有者很容易了解到过去的互动交流记录。

你可以联系跟进者,不管是内部(同事)或者外部(客户)通过录入说明或重要信息,也可以针对该任务发送邮件给所有的跟进者,你可以选择增加消息通知所有跟进者,对于两种方式,日期和时间都会保存。

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任务的描述,平板

ODOO允许通过etherpad替换任务描述字段,也就是说你可以和其他用户实时的使用同一个任务,每个用户有自己的颜色,你可以对整个任务进行回复

要应用该选项,进入到 [UNKNOWN NODE problematic], 点击 “在任务描述中多信息协作”

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小技巧

如果你只需要平板而不是整个任务页,可以点击右上方图标直接进入,点击图标 </> 获取该任务描述的URL,在没有添加对方为跟进者并且想发送消息给对方时,需要用到这个。

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任务状态

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自定义状态

在项目的不同阶段,你可以定义不同的状态含义,在看板视图,点击阶段最上方的齿轮状图标,然后编辑:

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在颜色球边上,写上说明

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现在,说明将会代替普通文本显示

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颜色标签

每个任务,你可以定义一个标签,标签对于任务的分类很有用,帮助你在看板视图中高亮显示或者通过过滤器很容易找到

如果你需要经常使用特定类型的标签,可以高亮显示该任务,每个标签可以使用不同颜色,在面板视图中可视化。

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为了在看板视图中显示,你需要在任务中直接给标签设置颜色

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文章编辑:开源智造(OSCG) - 源自欧洲,业界领先的免费开源ERP专业服务商