戴尔启动200亿美元债券发行 获超额认购

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戴尔启动200亿美元债券发行 获超额认购

玄学酱 2018-05-25 15:44:00 浏览628
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北京时间5月18日早间消息,戴尔本周二发行了200亿美元的投资级债券。近期,戴尔正在为收购数据存储巨头EMC而筹集资金。

银行家透露,戴尔的债券发行受到了投资者的追捧。截至周二上午晚些时候,投资者认购已达到约870亿美元。一名未参与戴尔债券发行的银行家表示,戴尔债券发行的起点价格很便宜。

戴尔此次的债券发行包括6种债券,其中5年期和10年期债券的规模均为45亿美元,起点利率分别为T+312.5基点和T+425基点。

此外,戴尔还发行了37.5亿美元三年期债券、37.5亿美元七年期债券,15亿美元20年期债券,以及20亿美元30年期债券,利率分别为T+250、T+387.5、T+550和T+575基点。

戴尔最初只计划发行160亿美元的投资级债券,此外还将发行32.5亿美元的垃圾级债券,并申请约80亿美元的B级定期贷款,用于给收购EMC的交易筹资。

不过考虑到此次债券发行的规模已达到200亿美元,关于戴尔如何安排剩余的筹资,情况仍然不明。

在戴尔收购EMC之后,合并后公司将承担超过500亿美元的负债。由于存储和计算机行业均面临挑战,因此一些投资者对此持谨慎态度。DiamondHill资产管理公司基金经理比尔·佐科斯(BillZox)表示:“对于存储和服务器业务的长期滑坡趋势,我们感到担忧。”



本文出处:畅享网
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