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| 岗位 | 错误方式 | 原因 | 如何解决 | 如何避免 | 结果 | ||||||
| 采购订单做错 | 调货票，把价格看成数量 | 反核销后重新更正 | 提高打印质量 | 订单错，造成重复性工作 | |||||||
| 要货时不注意厂家，造成供应商名称错 | 反核销后重新更正供应商 | 录入员在打入库时仔细核对 | 无法做帐 | ||||||||
| 1、不够细心。2销售主办或库房在要货时没有将所需要的商品说清1、采购定单错误。2、库房入错货 | 反核销后重新更正 | 认真仔细 | 内部订单做错，采购订单做错，工作重复 | ||||||||
| 有的说价格确定不好,作发票时故意点复制 | 手工核销 | 严格按照流程执行，及时查询 | 影响库存成本 | ||||||||
| 标价时将没有费用的发票，进行费用分摊 | 反核销重新更正 | 认真仔细 | 数据不准 | ||||||||
| 采购内勤 | 采购发票标错价 | 输入价格时看错数字，看错行，不认真仔细 | 反核销后重新做发票 | 标完一条核对一条 | 造成结帐错误，出现异常采购，如不及时发现，会造成公司资金损失 | ||||||
| 供应商名称错误 | 发票反核销后重做 | 加强对各环节流程学习，进行严格控制。 | 造成统计厂家进货不准确 造成结帐错误 |
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| 开票员 | 单据日期和业务日期不一致 | 单据日期和业务日期不一致 1、在查以前单据时直接新增， 2、有时是因为系统不动的时候乱点 3、改电脑日期后，就改变了默认日期 |
反核销,反审核,重新选择日期 | 1、不要在查询中开单据 2、收款员应该起到监督作用,发现日期不对,不应该审核. 3、注意系统日期 |
收款台对不上帐 财务对不上帐 |
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| 电脑商品与机打票条目数不符，开票点打印后又在原单据上新增商品 | 将多打的商品及时删除。 | 1、收款员审核时核对金额2、通知开票员在不允许在已经开完的单据中查询价格。 | 给客户和收款员带来不便 | ||||||||
| 价格类型选错 | 反核销反审核后修改 | 认真学习开票流程 | 卖赔 | ||||||||
| 更改价格类型后，未及时更新客户或业务员，造成销售单价不等于商业折扣率 | 反核销反审核后修改单据、更新业务员、客户 | 认真学习开票流程 | 造成异常销售 | ||||||||
| 复制以前单据开票,未重新选择客户,造成禁用客户开出票 | 反禁用客户,将帐转移 | 严格按照流程执行 | 会计无法结帐 | ||||||||
| 开出没有库存的商品、商品开错，不仔细，责任心不够或未落实库房 | 库房打出退票，重新开正确的。 | 仔细核对此商品有无库存,或是打电话询问库房 | 造成客户来回换票,对我司不满,造成客户流失,浪费时间增加工作量 | ||||||||
| 开票员不小心造成开票时销售发票号为空 | 删除后重作 | 能否让发票号不能修改 | 单据号不连惯. | ||||||||
| 客户名称错没问清,不认真 | 认真,重开 | 认真 | 给客户带来麻烦 | ||||||||
| 在开票过程中帮人查询某一商品价格,后忘记删除,保存在一张正常的单据中,造成开出零单价零数量的销售单 | 反核销,反审核,及时将查询的某种商品删除 | 收款台严格控制 | 库房无法出库 | ||||||||
| 开票时没有关闭刚开的这张销售发票界面,直接给客户查商品单价. | 反核梢,删除数量为零的商品. | 给客户查单价时,新增一张空白销售发票. | 整张销售发票不能出库. | ||||||||
| 不小心自动求和公式去掉,输入数量后,金额仍为零 | 谁开的票,谁进行相应的赔偿 | 认真一点 | 卖赔 | ||||||||
| 开票员，忘记点勾稽退货票未核销 | 手工核销 | 关联出单据后先点勾稽 | 单据处理不完整 | ||||||||
| 将仓位改成其他符号不小心改的 | 反核销,反审核,将仓位加上 | 开票要认真一点,不能慌张 | 给出库造成麻烦. | ||||||||
| 销售部门错，不认真 | 反核销反审核后修改 | 认真 | 销售额不属于本公司 | ||||||||
| 开票员 | 开票计量单位为空 | 在保存时鼠标放到计量单位处 | 反核销,反审核,重新调商品 | 开完票后核对一下 | 库房不能出库 | ||||||
| 计量单位为空不认真造成 | 反核销,反审核,重新调商品 | 开票要认真一点,不能慌张 | 造成库房无法出库 | ||||||||
| 销售方式选错 | 开票员在开多种销售方式不同的销售单时没有及时将销售方式更改 | 开票员应尽量避免多种不同销售方式的销售单混开。 | 销售单开完后检查下 | 数据统计不准 | |||||||
| 录入员 | 入库单错误 | 同种商品有些是开发票,有些不开发票,不能打成同一张入库单 | 返核销更改入库单 | 采购应与库房沟通，并及时说明一下儿 | 造成重复性工作，增加工作量 | ||||||
| 打入库单时,入库单数量大于订单数量 | 重新补订单 | 采购部进行控制 | 造成重复性工作，增加工作量 | ||||||||
| 单位错个打成百个不人真，业务不熟 | 返核销更改入库单 | 加强工作能力 | 库存不准 | ||||||||
| 提货人代码没有输正确不够细心没有仔细 | 返核销更改入库单 | 认真仔细 | 数据统计不准 | ||||||||
| 供应商名称错打入库时只核对商品忘记核对供应商 | 返核销更改入库单 | 采购打定单时注意供应商名称 | 无法做帐 | ||||||||
| 入库单规格或数量不清楚 | 返核销更改入库单 | 询问收货人商品规格数量 | 无法做采购发票 | ||||||||
| 不认真,不仔细或是在没有做完入库就离开工作岗位电脑没锁也没关掉K3 | 更改入库数量 | 提高责任心，加强学习认真核对 | 造成公司资金损失，库存不准确 | ||||||||
| 入库单未核销、未审核 | 没有勾稽采购订、单错点复制 | 手工核销 | 进行强调和培训 | 增加相关人员劳动量 | |||||||
| 保存后点击审核过快 | 经常检查，发现问题及时解决 | 关联出单据可以直接点击审核 | 单据错误 | ||||||||
| 销售退回入库单打错 | 关联销售单没有选择按票居号关联，而是按商品来关联导致票据关联出错不够细心没有仔细 | 删除单据 | 认真核对商品名称及规格 | 库存不准 | |||||||
| 作废退票未及时删除忘了 | 结过账做盈亏调整 | 每检查未核销的退票 | 库存不准 | ||||||||
| (同是批发客户,票中有相同的商品)关联错单据 | 找网络主办反掉该单据后重新做 | 认真核对销售发票 | 造成对应客户无法正常退货 | ||||||||
| 打退票时只核对商品正确与否，不对照客户是否正确 | 删除，重新再打退票 | 打退票时一定要全面核对 | 造成统计客户销售不准确 | ||||||||
| 销售出库单未审核或未核销、重复出库 | 不认真，复制，忘记点勾稽 | 手工核销或审核 | 认真 | 对打退票有影响 | |||||||
| 第一次错点复制,然后又正确的出了一次或票据混乱 | 发现多出的要把显示未核销的单据删除,未出库的要查出后出库 | 票据要整理有条,进行强调和培训 | 实物与电脑库存不准 | ||||||||
| 重复入库 | 打入库后未及时盖章,第二个人又打一遍，入库单丢失未核实电脑上有没有 | 删除多打的入库单 | 入完库后及时盖章,并将票放到指定地方. | 造成库存不准 | |||||||
| 收银员 | 收款单据问题 | 单据金额对不上查找出销售发票后未审核前开票员做了改动 | 开票员开完一张票后，立即新增 | 禁止在原单据上进行修改 | 收款对不上帐 | ||||||
| 选结算方式不认真保存后发现 | 反核销收款单,再选择正确的结算方式 | 工作必须认真仔细 | 给网络主办带来不必要的工作 | ||||||||
| 做收款单时容易忘记选择结算方式 | 反核销收款单,再选择正确的结算方式 | 做收款单时提前选好结算方式 | 收款对不上帐 | ||||||||
| 支票选成现金 | 反核销收款单,再选择正确的 | 认真仔细 | 增加相关人员劳动量 | ||||||||
| 收款方式为空 | 反核销收款单,再选择正确的 | 认真仔细 | 增加相关人员劳动量 | ||||||||
| 财务 | 收款无法关联销售发票 | 财务进行反核销 | 收款员及时制作收款单 | 收款员作收款单时关联不到销售发票 | |||||||
| 收款时审核单据 | 收款员太少,客户多时,先手工收,然后审核 | 及时审核 | 加强流程的培训 | 库房不能及时查询票的真假，造成库房来回打电话询问,增加工作量,造成验票慢 | |||||||
| 收款台私自反审销售发票,作废销售发票. | 反核梢删除 | 在权限上进一步控制. | 有些错误问题,开票员和收款员自行解决. | ||||||||
| 网络主办 | 基础资料 | 一进一出商品上错工作不认真 | 把不正确的及时更正,如果是以前的通知总公司 | 加完商品后认真检查一遍 | 带来不必要的工作量 | ||||||
| 销售主办 | 增加客户申请单不认真落实或有缺项 | 补添缺项部分 | 加强流程的执行力度、培养主动学习的意识 | 造成重复工作 | |||||||
| 业务人员 | 一进一出商品申请添写不规范不够仔细、流程不熟悉 | 补添缺项部分 | 网络主办，仔细认真核对申请单 | 造成一进一出商品不能及进增加，影响公司销售、造成重复工作 | |||||||
| 流程错误： | |||||||||||
| 岗位 | 错误方式 | 原因 | 如何解决 | 如何避免 | 结果 | ||||||
| 采购流程 | 订单制作不及时,责任心不强,对流程不熟悉 | 崔采购做订单 | 及时做采购订单 | 不能及时入库，浪费时间 | |||||||
| 基础资料 | 供货信息不全供货信息未及时更改 | 更改供货信息 | 及进更改供货信息 | 出现异常采购 | |||||||
| 异常原因 | 采购先标价,第二天统计时价格上浮或下调 | 反核销后重做 | 出现异常采购 | ||||||||
| 欠条流程 | 打欠条的提货单和正常提货单放在一起混乱 | 库长把欠条关 | 有欠条提货单分开存放 | 造成负库存 | |||||||
| 有时库长未将欠条本给录入员看 | 严格按照流程工作 | 库长每天对欠条本的进行一次检查 | 造成库存不准 | ||||||||
| 一进一出流程 | 调货票一进一出商品计量单位和本公司的不统一 | 更改一进一出商品 | 网络主办严格按一进一出管理 | 造成财务帐面错误 | |||||||
| 单据补票 | 补错单位名称，退货入库单与销售发票名称不一致 | 严格按照单据补票 | 看清单位名称 | 单据不能核销 | |||||||
| 退票流程 | 退票单价不对 | 重新开票 | 加强流程学习 | 造成给多给客户退钱或少退钱 | |||||||
| 异常表 | 异常原因添写不及时责任心不强,对流程不熟悉 | 找相应开票增写异常原因 | 加强责任心，及时添写异常原因 | 造成异常表不能及时发送，浪费工作时间 | |||||||
| 收款流程 | 收款台没有审核 | 让收款台审核 | 由收款台认直仔细 | 不能正常出库 | |||||||
| 系统原因： | |||||||||||
| 岗位 | 错误方式 | 原因 | 如何解决 | 如何避免 | 结果 | ||||||
| 生凭证错误 | |||||||||||
本文转自 lcpljc 51CTO博客，原文链接：http://blog.51cto.com/lcpljc/102836，如需转载请自行联系原作者
