医改大背景下的第三方检验行业发展趋势

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医改大背景下的第三方检验行业发展趋势

朗锐智科1 2018-01-03 11:28:26 浏览1234
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第三方医学检验行业从市场格局来看,在国外是一个成熟的行业,美国已经达到35%-40%的市场份额。过去我们讲医学检验、化验只是在医院看,在美国约有近40%的检验在独立实验室完成,60%在医院的附属实验室、高校实验室和其他实验室完成。独立实验室份额在德国达到60%,在日本已达到67%,在中国,目前仅达到5%。

国内目前独立实验室的检验项目已经达到1600多项,一些大的实验室,例如金域检验,已经达到2000项。国外的独立检验实验室可以达到4000项左右,中外医学检测项目为临床服务是有非常大的差距的。一方面是技术的滞后,另一方面是政策的限制。在美国这个行业起步很早,上世纪三十年代就有行业的运作,检验科开始承接检验的外包服务。

医疗这个行业的发展,更多还是基于这个市场本身的情况,比如中国的人口、经济的发展水平、高端医疗的需求和医保的覆盖范围。过去很多农村的老人有时是不看病的,现在基本医保覆盖以后,每年缴纳几十块钱,有的地方看病可以报销80%以上,不同省份不同级别的医院是不一样的。所以到2020年,力争做到8万亿的市场,方法就是以前不看病的现在看病了,过去花1万看病的,现在可以花10万看病了。高端医疗健康一体机的需求和基本医疗的覆盖以及就医人数会促进整个医疗服务行业的发展。

同时,临床诊疗,预防诊断,健康管理也会促进整个行业的发展。现在去医院看病,相别于以前的望闻问切,更多的是靠检验项目。在临床诊疗过程中,医生对于检验的依赖度是越来越高,特别是国家实施药品零加成以后,医院将盈利重心从药品转向了检验。此外,对于疾病预防的重视,也促进了行业的发展;以前只讲治疗,有病才去看,现在没病也会去看,诞生了许多健康体检中心、健康管理中心。

不知大家是否关注“基因检测”,基因检测除了有些是靶向检测带动其靶向治疗外,还有一些预测性(功能),如现在的肿瘤风险预测,心血管疾病风险预测,天赋基因预测等等,这些检测技术的发展都会带动整个行业的发展,这些目前都是第三方实验室在做,临床实验室是不可能做的。

再就是健康管理,健康管理中心成为第三方检验的重要业务来源;美年大健康和爱康国宾上市,它们的上市也带动了行业的发展,现在美年大健康在上海有十几家店,爱康国宾也有十几家,新店还在不断开张,所以各种健康管理、康复医疗以及养老机构都会带动独立实验室行业的发展。综上所述,独立实验室行业未来的发展具备多重驱动因素。

行业未来发展

未来发展趋势一:“四化”:首先是规模化,如艾迪康等,是通过连锁规模化的方式进行渠道拓展。其次是专科化,即基于某一种核心技术进行发展,像华大基因,上海宝藤等,这些公司是向专科化进行发展的。此外是平台化,金域检验,迪安诊断等,会在规模化的基础上建立平台化优势,例如迪安诊断最近和阿里健康合作,金域检验也在进行平台化的探索。最后是信息化,例如麦克奥迪,华夏病理,达安临检等,是基于信息化进行新的探索,麦克奥迪想做远程病理诊断,达安临检做社区的慢病管理,当然信息化在每家公司都会应用,而这几家是会基于此发展其核心竞争力的。所以这个行业未来会通过规模化,专科化,平台化和信息化的竞争力来拓展企业的发展。

未来发展趋势二:1、省级中心化实验室向地市级实验室下沉发展先前所有连锁集团的业务基本上都以省级中心实验室为主来进行,在每个省的布局都是在省会建立中心实验室。但从去年开始,如金域检验,迪安诊断已经向区域化实验室、地级城市进行下沉。2、连锁集团的实验室会和某一区域的实验室并存,现在连锁实验室会对全国区域或某一省进行覆盖,但在某一省、一市,甚至一县,还会有区域实验室的存在,例如宁波美康就是一个区域实验室;江苏有许多这样区域实验室,例如常熟、张家港、太仓等等。3、综合大型中心实验室会和单一专业技术小型实验室并存,例如金域检验、迪安诊断和苏州科诺。4、大型民营实验室和区域中心实验室并存,例如金域检验和医联体中心实验室的并存,宁波病理诊断中心就是典型的医联体模式。5、资本的推动会促进行业的并购、整合,这个行业主要是迪安和达安这两家是上市公司,迪安最近动作较多,例如与浙江美生合作,与北京执信医疗合作,更多的是整合其业务模式和平台,迪安现在是在建立“检验服务——产品销售——健康管理”的生态圈。

未来发展趋势三:互联网的发展会促进传统医检产业模式的升级,从现在的B2B走向B2C,O2O的模式,例如迪安、华大基因和金域都在进行探索,现在大家可以通过网络进行自检,即自己取材;像酒精耐量测试等,在网上可以买到相应产品。随着国家政策的进一步放开,国外独立实验室会以多种方式切入国内医疗市场,如日本BML已经在上海布局,美国梅奥诊所和康圣达合作等等。传统的单一医学检验外包模式发展为“检验”模式,即在传统检验服务外包基础上,打造更大的生态平台,增加了托管,共建,集约化采购,信息化输出,大数据共享的延伸服务,使医院的粘性更好,即未来医院与好的实验室合作后会很难脱离它,所以现在许多小型实验室在未来都会被大型实验室所并购,这种情况在国外也是一样的。

未来发展趋势四:对于冷链物流的构建。独立实验室的一个问题是要及时地把样本拿回来,所以冷链物流的发展会催生整个行业的高速发展。据说迪安诊断在建设自己的冷链物流,甚至要独立发展。国外独立实验室的70%样本是通过第三方物流进行的,但目前国内的实验室样本还是需要自己来运输。

随着国家政治、商业文明的进步,医学独立实验室、厂家和医院的关系会从强关系走向弱关系,不再像过去一样靠跟某个院长、主任关系好来做业务。比如最近润达做集约化采购,显然不可能通过认识所有的医院院长和检验科主任来达成业务。它必须有卓越运营的能力。从不透明走向相对透明,这是独立实验室走向成熟的比如趋势。此外,互联网的发展打通了中间环节,把桌面下的东西摆到桌面上。未来只靠关系是很难的。这个行业到目前为止主要是以拜访销售为主,还是比较低级的,都是靠业务员来完成,但由于上面因素的改变,现在已经从拜访销售改为招投标,特别是华东地区非常明显,而且很快在未来一两年会漫延到全国。这是一个趋势。

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