【学习标注】该用生意角度还是技术思维看待云计算?

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【学习标注】该用生意角度还是技术思维看待云计算?

栋斌钧臣 2017-11-07 13:15:36 浏览1344
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【导读】云要成为基础设施,没戏。基础设施的性质是垄断性、规模效益、承载性、服务性、同步性和系统性。公有云第一场赛跑处于收尾阶段。


对于风起云涌的云,对于各行各业的云计算,不要从技术角度看云计算,要从生意角度看,这就是降维打击。——大体意思是说水平不在一个层次,思维不在一个层次的战斗。例如我们生活在三维空间,除了平面以外,还有深度,但是对于蚂蚁来说,蚂蚁只知道前后左右,没有上下,那么它的世界就是二维的。“降维打击”这个词,应该来自于刘新慈的小说《三体》。如果人类适应了三维,去掉一个维度,那么人类就无法生存。如果一个企业适应了三维,去掉一个维度,同样无法生存。互联网出现以后,发现很容易去掉某些维度!造成的结果就是,这些打击异常惨烈!这方面知识可以参阅一篇文章《互联网时代的降维打击》。


成为基础设施,路漫漫

云要成为基础设施,没戏。基础设施的性质是垄断性、规模效益、承载性、服务性、同步性和系统性。公有云第一场赛跑处于收尾阶段。——对云能否成为基础设施的观念,我目前的理解认为是可以成为基础设施的,云这东西不像煤油电气影响到国计民生的生产原料,但反过来想想,电不也是人类创造出来,(电发明的初期,也是各家各户的发电机发电,最后电网出现了,传统生产电的模式就消亡了)然后成为基础原料的么?云发展到最后,也是会有具有垄断性的公司出现,这也是为什么众多巨头加入到云生态的建设中去,在云平台上汇聚众人的智慧开创出各种新的模式,比如物流、生产、营销、研发等等。不过话说回来,就算云不能成为基础设施,那又能怎样?未来创造的时代,不就是建立在各种各样的云平台上么?


●垄断性。全国煤、油、电、气、通信、只有几家国企,是垄断也是基础服务。云要垄断?没有成为企业的生产系统,永远不可能具有垄断性。这是从全行业看。任正非说,要把豆腐磨好是这个意思,别高估自己。

●规模效益。头羊占据70~80%的市场。现在公有云阿里云在行业内胜出,但在全社会看,渗透率太低。规模要跟其他行业比,别跟自己比。——和其它行业相比,具有可比性么?比如拿阿里和烟草行业相比,这就没法比的。规模效益是逐渐创造出来的,比如淘宝是创造出来的,未来还会又很多创造性的物质形态出现,然后这种物质形态又具有规模性和垄断性。这应该具有分合的思想在里面。

●承载性和服务性。基础建设之上是服务,建立高楼大厦、水管、煤气和加油站,城市运转,人能生活。云之上跑什么?现在分流流量多。两化深度融合也好,互联网+也好,工业4.0补课也好,还是两张皮。——作者的观点是不看好互联网+和工业4.0么?

●同步性。与这个时代同步。下个阶段倡导实体经济和消费、把控金融风险,太超前死在沙滩上,太晚没机会。现在政企市场刚刚开始。早着呢。——一旦认准了方向,又有政策的引导,时代的发展超过人的想象的,一日千里之感,所以正如毛主席所说,“东方欲晓 莫道君行早 踏遍青山人未老 风景这边独好”。

●系统性。是生态圈和平台,社区能否繁荣看有没有加油站、学校、超市、停车位、休闲中心。单一发展没有生态繁荣。现在云要卖资源和服务,企业用来干吗?这也是所有单一技术(Openstack、Doceker、K8S)的问题所在。——如果光买资源这种犹如菜市场老太的方式绝对不行的,应该要建一座菜市场,蔬菜、水果、肉制品等等这些生活日用品都纳入。再从大的方面来说,人类利用云就是要创造云上的生态圈,就是建立适合各个行业的云生态,这也是建立各种云的目标,让各种应用像高速公路上装载货物的汽车一样奔跑。


几个趋势:资金、技术和市场

云从公有云第一战场转向第二战场。核心是政企大企业,强调是地面服务能力、方案拉通能力、安全和隐私。全球化还是其次。

谁距离政企用户最近,谁就具有价值。这两年ISV受到亲睐,可见一斑。这种行业“隐形冠军”贴近用户不仅仅懂业务,甚至是ICT的外包商,具有选择建议权。云要进入行业,这个门槛要过。——云上需要各种软件来支持,也需要软件适合云化,形成化学反应,最后形成真正云的价值。这就和NBA球队把各种球员汇聚一起,形成凝聚力的球队才会赢得总冠军,同样的道理,有了真正价值的云才会最终能够在市场上生存和立足下来。

云时代的系统集成商正在兴起。没有云资源这种重资产,也没有眼花缭乱的轻应用,这类厂商要做拉通云管架构的事情。数梦工场就是做这种生意。紫光要投资云计算,消息属实的话,估计也是新华三做这种角色。——Independent Software Vendors,独立软件开发商”,特指专门从事软件的开发、生产、销售和服务的企业,如微软(Microsoft)、甲骨文(Oracle)等。


忽悠政府建云数据中心不能长久。到处骗政府投资云数据中心,从基础建设到运营管理,政府批地、厂商挪为他用,过几年洗白,拿到商用指标卖地,和数据中心有毛关系。玩法不同。那些做基础设施IaaS层,卖服务器的卖空壳数据中心的,就别瞎忽悠了。早晚破灭。——这种观点我非常认同,云就是仓库,不在仓库中装满货物那就是毫无价值的。不能利用云概念,而不做云的事情,挂羊头卖狗肉,这种忽悠的事情,难以长久。


云系统生态越来越像几年前的软件行业。要做通用性软件平台不可能,都进入行业小富即安。大多是利用开源搭建平台,深度定制化,谁也离不开谁。最后是收购合体。——云会走传统软件行业的老路么?这需要聪明的人去思考,去思考云这条道路到底怎么走?要不要在细分领域中耕耘,又要做到什么深度,云和大数据又如何结合?云行业中的各种服务商如何经营好和配合好,合适的人做合适的事,这是要想好的。

未来道路。要么被行业用户收购,成为行业云;要么通吃某几个行业,规模和人数都有限;要么上市,创业板真得很好?阿里云开始收编,补齐短板,也挺好。——“卧榻之侧,岂容他人鼾睡乎!”,要想守着一亩三分地的想法肯定不行的。所以云计算巨头公司会和政府、大型企业合作,云计算巨头公司有技术资源,而政府和企业有政策和数据、行业资源,资源的交换,这是云生态的本质之一。这也如历史上的春秋战国,吞并、联盟这样的事情会层出不穷。

关于投资。拿钱都是10亿元计算。各家生意不同。有为了上一轮退出,美元转人民币;有政府背景背书,看的是生意,国家意志体现;还有扩大基础建设,买服务器和带宽都贵啊。


公司点评:和战略无关,风向变了

阿里云。

公有云胜出之后,阿里云要往行业走才有价值。长跑才开始。狭义的阿里云平台是数据平台,城市大脑是上层数据加工和应用平台,物联网是数据收集平台。对数据的生意才是生意。未来会延伸到有关数据的一切做法,这是未来,是互联网的玩法。不信阿里云只卖资源。阿里云欠缺地面服务能力。用马云话说,阿里什么都做,好像没有不能做的,是要做金融、技术和交易的平台,不会只做云资源。投资众多企业,要做的是生态圈,要在阿里云服务商跑服务。参见上一条的承载性和服务性。资本力量才是最可怕的。那样,云市场,阿里又形成了阿里系。你用还是不用?腾讯系呢,加油。——阿里云在做什么?要切入到行业中去,在行业中用互联网的玩法,要跑大数据,要做生态圈。


华为云。

不再纠结卖设备还是卖服务,总是都是华为云的生意。眼光看长远,3年后才定胜负。现在羁绊太多。外行看热闹,内部自己也乱。做管道和平台是不够的。界定业务边界其实是技术赋能,让合作伙伴放心。做平台和生态,搭建云管平台,用云拉通各个行业,这才是最核心的优势,别太执着垂直行业。云的卖法和ICT打通行业做透行业是两种玩法。谁能比过华为的销售牵引和客户服务能力?云也是华为的管道,是平台通路。这样,所有的硬件盒子能够支撑数据管道,卖的是沙子水泥和砖头,不做互联网意义的连接。——华为是传统的硬件厂家,是没有互联网基因的,但能否像阿里云那样,做好自己的山头生意呢?问题不在于技术,而在于思维。对于云的做法正如文中所提,做平台和生态,搭建云管平台,用云拉通各行各业,这是最终的目的,也是最终形成的核心优势。


公有云和私有云(UCloud、青云、七牛、金山云、迅达云、盛大云等等),说的太多了,都忘记了。估计最后都成为通吃几个行业,技术上,啥都懂一点。做大项目,要消耗人力成本和技术,最后都变成了私有云和混合云提供商。点一下金山云,左手导右手生意,总之都是你们家的生意。以前给了5亿元投资,现在又是背4亿元贷款,可抵不住金山云连续几年亏损。不信靠金山股份不断输血,能把金山云做大。多留意一下金山的公告。——这就是私有云到底怎么做的问题了。有谁需要私有云,私有云的前景如何?金山云是左右手导法,恐怕可能也是多数私有云公司的玩法么?我对私有云的市场和模式还不清楚。


Openstack和Docker公司(99、海云、速腾、Easy、UM、灵雀云、数人云、才云、Daocloud、Zstack等等),本质是技术创新公司,未来成为云组件的一部分,要成为平台很难。大多数技术创新类公司只懂技术,不懂销售,不会卖。做公司是生意。追的是风口、客户连接数量和裂变能力,看资金的推动力。无论蒸汽时代、电器时代还是信息时代,技术细分之后,就是卖发动机、内燃机、皮带和齿轮、轮胎和方向盘、石油和能源一类公司,核心技术在哪里,美国人手里。

值得一提的是华云。它是另一条路,不止是从技术出发,完全是从生意的角度看云计算市场看它的投资方和项目情况,大概也能看出不仅仅是资本意识。它做公有云起家,目前更全面发力私有云,还布局了混合云。手里拿着国密甲级、军密等几个国家顶级资格认证牌照,这都是实打实进入国家项目的通行证。上半年拿到15亿,看机场、高铁打的广告少说也得几千万,这都是做大项目的节奏。它除了商业项目外,很多项目都没浮出水面,这些仅仅靠风投是不够的,还是政府的支持,或者是更高层面的运作。据可靠消息年内还有近十亿资本进入,且已启动A股IPO计划,在酒仙桥拿了一栋楼,要上人,加大技术。这种玩法和视野,不仅仅是钱的问题。一般公司怎么比?——懂技术的公司想在云上面做起来,需要资源的。因为云发展的路线是明确的,要走平台化,要建立生态链的。这些归根结底还是要背后的力量做支撑,因为有幕后的平台才能有自己的云平台。


互联网公司(百度云、京东云、美团云、腾讯云、网易云等),这场变革,和互联网公司没啥关系。别瞎起哄。别人吹吹牛就好了,媒体兴奋成什么样子?大多数是自身能力的输出,要成为基础设施,要进入行业做垂直领域,要卖资源和服务,都没戏。不仔细说了,免得得罪人。说点优点:腾讯云靠腾讯系和行业的连接能力,能在几个行业应用中胜出。网易云:网易大法好,不着急,先孵化,有耐心慢慢会成立气候。不是大生意,但有小胜出。美团云真不懂。——不是谁都能做云的,不是想做就能做好的。要把一件大事做起来,需要方方面面的考虑,需要资金,需要技术积累,需要社会资源,需要行业经验,需要强强联合,需要明确方向,要考虑的事情太多了,多看看别人怎么做的,能不能模仿,能不能寻找出出路,需要聪明人来领航。


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