2016年芯片市场结构性改变 联发科、展讯向上走谁的筹码更足?

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2016年芯片市场结构性改变 联发科、展讯向上走谁的筹码更足?

行者武松 2017-07-03 11:30:00 浏览1263
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高通从高端芯片向中间段位下沉,联发科、展讯从低端芯片向上走,在整个市场不会产生新的巨大增量面前,2016年的竞争比以往来得更加猛烈。

在紫光集团董事长赵伟国多次赴台投资之后,他手握了两年半的展讯锋芒渐露,直接对标芯片寡头高通、联发科,志在三五年内改变手机芯片市场格局。“如果全球最后只剩下两家大的芯片公司,展讯将是其中之一。”一位展讯内部人士说。

芯片巨头对展讯的雄心不会买账。高通站在战场的制高点,经历过多次激烈的芯片战争之后依然保持超强的战斗力;联发科瞄准的竞争对手一直是高通,希望从高通霸占了绝大多数地盘的高端市场分羹。至于展讯,在高通、联发科眼里仍然只能算是个小兄弟。

联发科执行副总经理、联席COO朱尚祖认为,今明两年的竞争不会松懈,往后一两年,芯片市场也不会大变,市场格局会维持2015年的状况,即仍以联发科和高通的竞争为主,还有一两家公司出现和其他厂商竞争。

实际上,手机芯片市场经多年搏杀,意法-爱立信、博通等厂商早已离场,基本形成高通、联发科两强相争格局。面对二者的规模优势,少有芯片厂商敢正面抗衡,包括苹果、三星、华为做芯片都是自产自销,暂时没有和高通、联发科抢市场的打算。

在这种格局下,展讯的野心勃勃就显得格外扎眼。2016年,展讯将携英特尔发力两款高端芯片,与高通、联发科正面交锋。与此同时,展讯还计划在安全手机芯片市场加大投入,巩固信息安全领域的专有市场。展讯希望在几年内撬动整个芯片市场格局。 这并不容易。高通在很多技术上领先竞争对手,何况现在的高通正努力调整自己的业务,在不放弃高端芯片市场的同时将目光更多投向中间段位。联发科则正带着新的产品重塑高端品牌形象,其拥有的市场经验、客户关系也是展讯不可小觑的敌手。

而所有的芯片厂商都开始意识到,芯片市场正发生着结构性改变。智能手机市场正在调整,整个芯片市场由过去的金字塔结构向两头尖中间圆的酒桶型结构转变,掘金中端市场成为每个芯片厂商的战略重点。展讯只不过是一只轻轻扇动翅膀的蝴蝶,在整个芯片市场不会产生新的巨大增量面前,没有人知道市场竞争最终的格局是什么,只知道新的变局即将开始。

高端市场杀入新玩家

展讯内部人士向记者透露,展讯将于2016年一季度带来的两款高端芯片,工艺分别是16纳米、14纳米,前者基于英特尔架构开发,后者基于ARM架构开发,都拥有64位八核处理器。

这是展讯第一次真正进入高端芯片市场。此前,展讯曾支持三星开发芯片用于高端手机,但三星仅仅用了展讯的调制解调器及射频,AP(Application Processor)平台由三星自己研发。

2001年成立于上海的展讯,是中国大陆最早一批涉足手机芯片的企业,2007年趁着2G时代的短暂辉煌在纳斯达克上市,但在3G时代因市场启动晚、公司管理不善、技术响应不到位等诸多因素,一度落魄到只剩下个位数客户,几乎被市场遗忘。之后创始人武平离场,展讯在继任CEO李力游带领下低调潜行,直到2013年7月被紫光集团董事长赵伟国相中,以17.8亿美元私有化,并转手引英特尔入股,展讯都是走低端路线,很难进入高端视野。

“展讯这次带来的两款芯片,直接对标高通的骁龙820芯片、联发科的Helio X20芯片。骁龙820、Helio X20都已面世,正在向客户做推介。截至2015年12月,骁龙820推得比较好,已经用于70多款终端的设计;Helio X20推得并不是很理想,大概有一二十款终端采用。”一位来自深圳的手机厂商人士认为,“展讯的两款高端芯片来得稍微有点晚。”

但展讯内部人士认为,他们的高端芯片来得并不晚。“高通一直是芯片市场执牛耳者,确实跑在了前面;但联发科Helio X20用的是20纳米工艺,且采用的是十核技术,比展讯16纳米的工艺要晚一代。联发科Helio X30将采用16纳米技术,可是这款芯片要2016年年中才出得来。”

据展讯内部人士透露,在高端市场,展讯的“利器”是性价比,即向客户提供与高通高端芯片性能相同但价格更低的产品。至于价格低多少,这位人士并未明言。记者从业内了解,展讯比竞争对手同级别的芯片一般要低0.5-1美元,降幅约10%左右。

不过,有高性价比产品,并不意味着能顺利树起高端芯片的大旗。联发科即为前车之鉴。2013年7月,联发科发布全球首款商用量产八核芯片MT6592,相当于高通800系列处理器80%-90%的性能,试图进军高端市场,结果被小米用在了799元的红米note手机上。2015年3月,联发科在MWC世界移动通信大会上发布全新的高端芯片品牌Helio(中文名“曦力”),随后推出了旗下首款高端产品Helio X10,希望重塑高端形象。魅族、OPPO、HTC等品牌手机厂商也极其给力地将Helio X10用在了旗舰手机上,但到了9月,红米note 2一出,直接将装载Helio X10芯片的手机价位拉到了799元的低档。

“那是小米的商业策略,我们没有办法去评判客户的商业策略好还是不好。我们只能确认价量关系:客户购买的量大了,芯片价格自然就低。至于它到底拿我们的芯片用在多少价位档的手机上,我们也没法控制。”联发科中国区总经理章维力对记者说。

在章维力看来,最重要的还是和客户建立合作的机制。“从客户的角度讲,他们需要的是量,但的确也有一些客户需要高单价的产品来支撑他们的发展。所以我们会非常小心地选择合作客户,希望以互利双赢的方式与之合作。”

较之联发科,展讯给市场的印象更加低端。一位在印度打市场的中国手机厂商员工对记者直言,“高端手机一般都找高通拿芯片;500元以上价位段主要是找联发科拿货,很少和展讯合作。展讯应该都是一两百块钱的手机吧?”在他眼里,展讯似乎就是为低端机尤其是出口海外的低端机提供芯片的厂商,它要树立高端品牌难上加难。

展讯内部人士称,除了高通,展讯是惟一服务过全球大多数品牌手机厂商的芯片公司,比如三星、华为、HTC、小米等。“展讯做高端芯片,客户、渠道都在,只要我们把产品做好,保证芯片性能稳定、售后服务到位,不用担心市场不认可我们。”该展讯人士说。

三星是展讯的大客户。2008年,展讯收购美国射频芯片公司Quorum,成功打入三星射频芯片采购白名单,之后三星在2G、3G芯片上都与展讯有合作。目前,展讯已成三星全球最大的芯片供应商。据记者了解,展讯为三星项目成立了专门的百人服务团队,并在三星韩国总部所在地水原市设立了售后服务支持中心,为三星提供7×24小时的全方位服务。此外,展讯还会积极响应三星需求,配合三星研发定制芯片。

上述来自深圳的手机厂商人士也认为,三星可能成为展讯进军高端市场的重要背书。他说:“尽管展讯的产品大多用于三星的中低端手机,但三星的供应商认证体系很严格,展讯能够打入三星,足以证明其售后服务水平。毕竟,联发科至今也未进入三星的芯片供应商体系。”

竞逐“未来制高点”

2016年,芯片厂商的竞争将更加猛烈,因为一方面中国手机市场增长持续放缓,另一方面品牌手机厂商及ODM/OEM厂商的集中化程度日益提高。从芯片厂商竞争策略来看,展讯、高通、联发科都将集中在中端市场火拼。

高通高级副总裁兼大中华区首席运营官罗杰夫判断,以前的手机市场结构比较像一个金字塔,最上面是购买旗舰级产品用户,数量最少,越往下价格越便宜、用户数量越多。但这种结构正在发生变化。中国消费者从原来2G功能手机迁移到第一部3G或4G智能手机后,往往愿意花更多的钱购买下一部智能手机。因此手机市场的金字塔底部会进一步缩小,中端变得越来越大。反映到手机厂商上,他们都需要一款非常亮眼的旗舰级手机打造品牌形象,但大部分销量还来自金字塔中间的中端产品。罗杰夫称,高通的业务调整将适应这一变化。

2015财年,高通芯片出货量达到9.32亿片,同比增长8%,其中业绩表现最好的是骁龙410,超过550款终端搭载了该芯片,出货量超过2亿片。而骁龙410是28纳米工艺的中端处理器。

“实际上,高通的业务调整计划是在继续发展高端市场的同时,将业务往下沉。未来,高通会将更多精力投注在中端市场。”一位曾经在高通工作八年的前员工认为,“这是高通的必然选择,除了用户向中端价位手机集中,还受到品牌手机厂商自研芯片的影响,譬如华为在高端旗舰手机上主打自研的海思芯片,最终都会蚕食高通的高端市场。”

高通向中端业务下沉之际,联发科、展讯却想着向上走。展讯内部人士明确表示,未来三到五年内,展讯一方面将继续在中低端市场升级产品,提供更高的性价比产品;一方面重点突破高端市场。

联发科则直言要抢高通的中高端市场份额。朱尚祖表示,“我们的基本方针很简单,就是尽全力把高通的中高端市场营业额拿过来一部分。像Helio X10,已经占到芯片这个价位段还不错的份额。接下来X20、X30的目标就是想办法抢中高端市场。”他坦承,“2015年联发科的营收与高通仍存在差距,但整体来说,2016年两家加起来的市场营收应该没有什么成长,我们要在总市场机会里寻找成长空间。”

从价位段看,联发科、展讯所谓的进攻中高端市场,实际上是1500-3000元价位段的中端市场,这也是高通集中火力将要猛攻的地盘。三虎相斗,虽体格强弱不同,但价格战不可避免。

“整个大陆手机市场目前已经趋于饱和。在一个饱和市场,价格战就会激烈一些。”章维力表示,“联发科也遇到一些挑战。但从联发科来讲,我们持续优化成本结构,在竞争态势里可以走得很远。”高通的罗杰夫也对记者表态:“2015年,中国市场的竞争确实前所未有的白热化,但高通并不介意竞争。”

2015年价格战已十分激烈。展讯内部人士向记者透露:“芯片厂商一直在降价,几乎每周都在降,甚至有些是成本定价。很多客户经常说,高通又降了0.5元,联发科也降了,那展讯也要降。”

受中国市场价格战影响,无论高通还是联发科,利润都有所下滑。财报显示,按照非美国通用会计准则,高通2015财年四季度(截至2015年9月27日)营收为55亿美元,同比下降19%,净利润为14亿美元,同比降33%;联发科2015年三季度实现总营收569.62亿新台币(约16.92亿美元),同比下滑1%,净利润为79.6亿新台币(约2.36亿美元),同比下滑40%。

展讯似乎更擅长打价格战。李力游在公开场合透露,2015年展讯手机芯片出货量超过5.3亿-5.5亿片,全球芯片今年出货在20亿片左右,展讯占比达25%-26%,业绩增长超过30%。

各有筹码

在需求方也就是手机厂商看来,芯片竞争必将从拼价格逐步走到拼服务、拼技术。“你的速度必须得快,研发必须得跟得上,要能够为客户提供更稳定、更具创新功能的产品,比如提高芯片的运算处理能力,改善芯片的功耗或者提供更先进的视频、音频、摄影等实用功能。”上述深圳手机圈内人士认为,“一旦你在某些关键节点追不上,你就可能彻底出局,研发投入也打水漂。” 高通仍拥有最多的技术筹码。朱尚祖坦言,当前业界最大的芯片公司是高通,高通研发人员约2.4万人,联发科放在手机芯片上的研发人员约6000人,还有相当的差距,“我们3G、4G产品都比高通慢,希望5G产品可以和它同步”。

展讯内部人士则将高通的技术策略视为“撇脂”,认为高通会专注在最具有利润的芯片市场,对于利润率低的2G、3G市场将不会再投入。同时,高通会将大量资金投入到新一代的技术研发中,以保证其技术领先性。

罗杰夫举了一个典型的例子,高通的LTE调制解调器已经发展到了第五代,而一些竞争对手新近才推出第一代LTE产品。

这得益于高通积累的规模效应。罗杰夫对此总结称,首先高通以业务规模和供应链优势胜过竞争对手;其次高通在研发投入上具有规模优势,譬如针对新推出的骁龙820,高通有专门的研发团队定制化研究64位四核CPU,还有其他专门的研发团队去开发GPU、ISP、DSP、调制解调器等,能更快速地推出新技术;再者,高通的全球化运营能使产品和方案进行规模化的集成和测试,例如搭载骁龙410芯片的产品超过550款,这意味着它或许经历了超过百万次测试和验证。

罗杰夫介绍,高通拥有旗舰、高端、中端、低端四个层次的产品线,且产品路线图保持领先。未来在中国市场,高通一方面会关注排名靠前的品牌手机厂商,一方面会挖掘有潜力的合作伙伴。他举例说:“比如乐视现在并不是排名前十的手机厂商,但是它拥有许多受消费者欢迎的资源,有成长空间。”

但芯谋研究首席分析师顾文军认为,2016年高通可能受到压力而转型:高通是美股上市公司,业绩下滑,股东会给高通压力,并影响其长远决策;此外,高通的高端芯片市场不仅受市场自然萎缩影响,还受到华为等自研芯片厂商挤压。

在2015年第四财季业绩公布之后,高通股价在11月5日一天内暴跌15%,从60.26美元跌至51.07美元,市值蒸发了约190亿美元。一些激进的股东譬如Jana Partners曾向高通提出过拆分公司的建议。2015年12月15日,高通宣布在多位独立顾问的协助下,董事会和管理层已完成对公司企业与财务架构的全面评估,一致认为公司当前的企业与财务架构最有利于高通保持技术领先性和产品优势,从而创造最大的长期股东价值。

顾文军比较看好联发科,认为联发科市场能力强,拥有庞大的客户群,再加上电视芯片这一吸金业务,联发科将在2016年保持出货量增长。

但也有市场人士认为,2016年的联发科将受高通、展讯双头挤压,高端、低端市场都受蚕食。联发科推出的高端产品Helio X20也被一些市场人士视为败笔,“没有人再跟着联发科拼核数,十核是跑分高,但是现在用户更注重体验,不在乎你多少核。Helio X20现在的推广并不太好,可能影响联发科2016年在中高端市场的表现。”

较之高通、联发科,展讯无论从营收还是市场层级都有差距,要在成本、价格、客户关系上跑赢很不容易。还有业内人士担心,展讯与政府走得太近,在国内做安全产品的优势可能到了国外就成为劣势。甚至,业内有一种观点,认为中国手机芯片的希望应该看华为海思,而不是展讯。

不过展讯的牌桌上也有不少筹码。一方面,紫光收购展讯带来了大量资金,为其研发新技术新产品提供了弹药;另一方面,英特尔的入股与合作,让展讯站在了巨人的肩膀上,展讯不仅能享受到英特尔的技术红利,还能与英特尔的研发团队一起开发产品。此外,基于国家信息安全考虑,展讯作为中国大陆最大的手机芯片厂商备受重视,在一些涉及安全的专有市场将有大的突破。

据记者了解,2016年1月,展讯将发布首款采用中国芯、中国操作系统的安全手机。这款安全手机拥有双系统:一套安卓操作系统满足日常的通话、交流、基本的业务;一套国产的操作系统置入手机的安全硬件,支持用户导航、支付、网购等需要保证安全的操作。目前,这款安全手机已经适配成功,很快将会有首批产品提供给专用市场客户。

“关键是展讯不同于那些依靠政府扶持做起来的企业,是在市场中真刀真枪拼出来的,整个公司踏实、有狼性。”上述深圳手机圈内人士认为,现在有了资本、政策支持,展讯只会跑得更快,“不管怎样,2016年应该就可以看到市场格局变化的端倪”。

本文转自d1net(转载)

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