微软发行197.5亿美元企业债券 规模居史上第五

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微软发行197.5亿美元企业债券 规模居史上第五

玄学酱 2017-07-05 14:22:00 浏览1054
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据外媒报道,为支持收购职业社交网站LinkedIn的交易,微软周一宣布将发行197.5亿美元的企业债券。微软此次企业债券的发行规模居历史第五。

标准普尔目前给予了微软企业债券“AAA”级的评级,该公司也是美国仅有的两家获此评级的公司。微软的债券发行获得了投资组合经理的追捧,因为当前数以万亿美元计的主权和企业债券都在零利率之下进行交易。

为让公司恢复增长,微软在首席执行官萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)的带领下,在今年6月宣布将以260亿美元的总价收购LinkedIn。该公司周一宣布,该公司将发行七种到期期限不同的债券,发行总规模为197.5亿美元。

投资公司Invesco投资组合经理扎克·伯格(Chuck Burge)表示,“微软的企业债券依然是世界上现有最好的企业债券之一。我们看到海外投资人对微软企业债券存有极大的兴趣。即便是在美国,无法实现收益目标的养老基金和保险公司也不得不尽可能的参与微软债券的发行。”

基金经理们一直在抱怨债券市场的流动性正变得越来越差,导致他们无法折价在二级市场购买到数量庞大的债券。参与企业债券的发行,将为各类基金实现投资收益目标提供一条通道。消息人士称,在微软此次债券发行中,认购总规模超过了500亿美元,其中投资人最看好该公司10年期和30年期的债券。微软此次的债券发行规模,排在Verizon、InBev、Actavis和戴尔之后,居历史第五。

微软此次将发行40亿美元10年期债券,利率较美国国债同期利率高出90个基点,票面利率约为2.4%。此次新发的30年期债券利率为3.73%,较同期美国国债利率高出5个基点。

受欧洲各国央行降低利率及发布债券购买计划的影响,海外投资人正加速迁移至美国金融市场。富国银行此前曾指出,海外投资人对投资高等级企业债券有着“清晰的偏好”,今年截止目前已买入价值730亿美元的企业债券。

投资功能公司Amundi Smith Breeden副首席投资官乔恩·杜恩辛(Jon Duensing)在最近与亚洲机构投资人的会议中称,“收益是投资人目前关注的重点,这也是为何非美国投资人持续离开本土市场的原因。”

微软也是借助低利率时期抢发债券的美国蓝筹公司之一。在过去的一个月中,包括苹果、沃尔特迪士尼、Teva和Verizon都已发行了债券。Dealogic的数据显示,加上微软此次发行的197.5亿美元债券,今年美国企业发行的高等级债券总规模已超过5000亿美元,发行规模在历史上仅次于2015年。巴克莱Indices提供的数据还显示,加上微软此次发行的债券,“AAA”级美国企业债券的总发行量仅为640亿美元。

尽管发行债券会增加微软的债务负担,但标准普尔和穆迪在周一都再次重申了微软债券的“AAA”级评级。微软发布的声明显示,美银美林、摩根大通和富国银行此次牵头了该公司的债券发行工作。

微软股价周一在纳斯达克证券市场常规交易中下跌0.10美元,跌幅为0.18%,报收于56.58美元。过去52周,微软最低股价为39.72美元,最高股价为57.29美元。按照周一的收盘价计算,微软市值约为4410亿美元。





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本文转自d1net(转载)

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