Snapchat母公司正着手IPO 估值或达250亿美元

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

Snapchat母公司正着手IPO 估值或达250亿美元

晚来风急 2017-07-03 14:40:00 浏览1119
展开阅读全文

10月7日消息,据《华尔街日报》报道,Snap Inc正在为首次公开募股(IPO)做准备,估值可能达到250亿美元或更高,使其成为近几年来影响最大的IPO之一,可能标志着新股发行市场的行情开始出现转机。

该公司前身为Snapchat,几位知情人士表示,访公司正在为IPO准备相关的书面材料,最早可能于明年3月下旬上市。

但不能保证这家成立仅4年、总部位于加州威尼斯市(Venice)的公司上市进程会按这一时间框架推进,也不能保证它的估值能达到250亿美元或以上。

Snap以允许用户通过智能手机发送会在阅读后消失的消息而为众人所知,如果其IPO能按计划进行,这将是自2014年以来在美国上市的最大公司。2014年9月,阿里巴巴集团于纽约证券交易所正式挂牌上市,估值达1680亿美元。

以Uber为首,美国有一小群高估值、受到密切关注并获得风险投资支持的公司,Snap将是这些公司中率先试水公开市场的。

250亿美元或更高的IPO估值,意味着相对Snap最近估值有显著提升。在今年5月完成的最近一轮私募融资中,Snap估值为178亿美元。这对于新股发行市场是个好兆头,因为最近许多硅谷创业公司上市时的估值低于私募融资时的估值,让该市场受到冲击。

Snap的估值能有这么高,是因为自该公司于2014年首次运营广告业务以来,其营收实现了大幅增长。

今年早些时候,该公司告诉投资者,它预计2016年的营收将达到2.5亿美元至3.5亿美元之间,而2017年将达到10亿美元。两位知情人士透露,到目前为止该公司的营收已超过3.5亿美元。

知情人士表示,2015年该公司的营收仅有6000万美元,当时该公司将重点放在营收增长和找到利用其庞大用户群赚钱的方法。

Snap赚钱的方式,主要是在其Snapchat应用上出售广告,这些广告将穿插于媒体合作伙伴贡献的故事和1.5亿日活跃用户上传的图片中。Snapchat主要用户为18至24岁的青少年,但现在正在扩大其覆盖面。

该公司的上市,对IPO市场将是一个福音,最近一段时间该市场因缺乏科技公司上市而萎靡不振。

市场研究机构Dealogic提供的数据显示,今年以来,美国证券市场只有19家科技公司上市,截止周三收盘时筹集资金仅33亿美元,与去年同期相比下降35%。因为缺乏科技公司上市,美国整个IPO行业一直疲软。

然而,今年9月美国证券市场进行了一系列IPO,其中大多数是小型科技公司,表明形势有所好转。那些发行价低于其最近私募融资估值的公司,股价迅速上涨并实现了反超。根据Dealogic的数据,截止周三收盘,今年在美国上市的科技公司,其股价平均上涨了65%。

Nutanix是一家软件公司,在私募融资阶段其估值一直为20亿美元,上周IPO时估值为22亿美元。但上市几天后其股价与发行价相比增长了一倍多,目前Nutanix的估值达到近50亿美元。

250亿美元的IPO估值,也证明Snap首席执行官和联合创始人艾文·斯皮格尔(Evan Spiegel) 2013年拒绝Facebook现金收购要约的决定是正确的,Facebook当时的报价为30亿美元。

虽然包括Uber在内的一些最大私营科技公司高管均表示,将尽可能推迟上市时间,但斯皮格尔在去年的一次会议上表示,该公司已制定一个IPO计划,并将向其它公司提出收购要约。但当时他没有透露相关时间表。

其中一位知情人士表示,Snap可能利用IPO募集的资金,收购某些增强现实或虚拟现实公司。Snap最近更换了Snapchat的公司名称,因为该公司的业务不再仅仅是这款同名的消息应用。作为转型的一部分,该公司近日表示将推出其首款硬件产品,一款被称为“Spectacles”的配备了无线摄像头的太阳镜。

知情人士表示,在Snap为IPO做准备的团队成员中,包括该公司首席战略官伊姆兰·罕(Imran Khan)。伊姆兰·罕于2015年从瑞士瑞信银行(Credit Suisse)跳槽至Snap,他是该行全球互联网投资银行业务主管,并担任阿里巴巴上市的主要顾问。

Snap已在私募市场筹集24亿美元的资金,其投资者包括Benchmark、光速创投(Lightspeed Venture Partners)和富达投资(Fidelity Investments)等。

本文转自d1net(转载)

网友评论

登录后评论
0/500
评论
晚来风急
+ 关注