甲骨文与亚马逊的云业务之争

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

甲骨文与亚马逊的云业务之争

boxti 2017-07-05 09:28:00 浏览906
展开阅读全文

编者注:文章作者Sramana Mitra,由华盛证券小詹编译,通过财务状况和市场分析为您介绍甲骨文的云业务发展近况及其与亚马逊AWS之间的较量。

约在三年前,科技巨头甲骨文(NYSE:ORCL)开始向云业务转型。从转型开始,甲骨文的营收和利润双双出现下滑,但这种颓势似乎已经结束。正如著名投行杰弗瑞的分析师John DiFucci所言:甲骨文的云业务前景一片明朗。

财务状况

之前4个季度甲骨文营收遭遇连续下跌,最近一个季度情况终于出现好转。据甲骨文最新财报显示,公司营收同比增长3%至93亿美元,超出分析师预期的92.56亿美元,每股收益0.69美元,超出分析师预计的0.62美元。

分别来看,SaaS(Cloud Software as a Service,软件即服务)和PaaS(Platform as a Service,平台即服务)的营收大增73%至10亿美元。包括IaaS(Infrastructure as a Service,基础设施即服务)在内的云业务总营收大增62%至12亿美元。本地部署软件总营收下跌3%至62亿美元。硬件业务营收下跌9%至10.3亿美元。公司季度分红为每股0.19美元,环比增长27%。

甲骨文管理层预计下一季度公司营收将处于下跌1%至增长2%的区间,这意味着预期营收中值为106.8亿美元。此外,公司预计每股收益将在0.78至0.82美元之间。

云业务持续增长

甲骨文的最新业绩增长全靠公司云业务的增长。相信随着公司向亚马逊(NASDAQ:AMZN)云业务发起挑战,甲骨文的云业务前景将会一片大好。正如公司CEO Larry Ellison在分析室电话会议上所说:甲骨文的两大业务SaaS和PaaS正在快速增长,本季度共增长85%,而IaaS很快将以更快的速度增长,成为甲骨文云业务中占比最大的业务。

甲骨文之前收购的云ERP厂商NetSuite同样有助于公司达成该目标。公司称在甲骨文的云环境中运行公司目前产品比在亚马逊云上运行更具性能和成本优势。甲骨文IaaS业务中Gen2服务的数据库性能极为优越,同时提高了在云环境中的可靠性。它在甲骨文云环境中的运行速度是在亚马逊云中运行速度的十倍。由于正在对将数据库转移到云端的IaaS大型合同进行谈判,预计未来几周内公司将获得一些大型客户。

此外,甲骨文还提高自己的软件产品在亚马逊云上运行的价格,通过价格战迅速抢占更大的市场份额。今年二月,甲骨文改变了公司软件许可的规定,导致在亚马逊云环境中运行甲骨文软件的客户不得不支付双倍价格。甲骨文软件许可规定的变更使客户使用亚马逊云的成本高于使用甲骨文云的成本。

甲骨文与亚马逊之间的争夺是一场鏖战。亚马逊仍然占据最大的云业务IaaS市场份额,达37%。微软(NASDAQ:MSFT)Azure的市场份额次之,为28%。居第三位的谷歌市场份额为17%。去年亚马逊云服务AWS的营收为122亿美元,而按照甲骨文云业务第三季度的表现计算,甲骨文云业务的年营收仅为48亿美元。

尽管如此,市场对甲骨文的表现十分满意。公司当前股价为44.52美元,市值达1831.9亿美元。在公司第三季度财报发布之后不久,股价一度涨至52周新高46.69美元。而就在去年10月,公司股价曾跌至52周新低37.62美元。甲骨文第三季度财报发布后,摩根大通和JMP证券两家公司上调甲骨文股票评级,其他分析师也纷纷将甲骨文股票目标价上调至53美元。

对甲骨文而言,要将定价模式从软件许可转为订阅是极为痛苦的。任何想要实现这种转型的公司都很可能会面临三年的营收下滑,但在软件行业发展的当前阶段,除了此路别无选择,甲骨文也深谙此理。甲骨文的转型进展顺利,分析师也意识到了这点。

至于甲骨文与亚马逊云的下一次较量,笔者相信一定会是精彩绝伦,大家不妨稍作期待。

本文转自d1net(转载)

网友评论

登录后评论
0/500
评论
boxti
+ 关注