企业信息化要获得成功，必要做好以下几步：软件选型、项目的实施和已存在的基础数据。软件的选择尤其重要，CRM专家就CRM选型来探讨怎样去选择适合你的客户关系管理系统。
结合公司的需求
在选择CRM产品时，除了要考虑CRM产品本身，更重要的是要考虑公司在信息化中的需求，包括已存在的和未来可能产生的需求。在前期考虑周全，会和利于后面应用的扩展。比如购买模块化的CRM产品，根据自己的需要购买模块，以后需要时再购买其它模块，这样模块间的集成就是已经设定好的，不需要多做调整就可以投入使用，提高项目成功率的同时降低了信息化投入成本。
CRM集成
对于企业本身已有其它信息化系统的，考虑CRM集成是必然的。如已存在ERP或财务管理系统。这时候就要考虑到系统的集成性，否则在业务流程中会产生重叠，导致要做很多重复性的工作，如输入客户信息或订单等。
对于没有信息化系统的企业，在选型时也需要考虑到未来系统集成的问题。因为根据不同的情况，软件的集成性是不同的，这就需要企业对各种CRM软件做更多的了解。
系统运行环境
所谓系统运行环境，主要是指CRM软件支持操作系统和硬件配制。大部分CRM软件都不支持跨平台的动作。同一操作系统的不同版本（比如Win7同Win2000），也可能存在不兼容的问题。同一操作系统也可能因为硬件配制的不同而产生不兼容的问题。这就需要企业多做测试，确保CRM软件的应用率。
软件公司行业经验
因为行业的不同，针对不同的行业的CRM软件往往会有不同的特点，甚至会有很大的差异。所以在选择CRM软件时，是否有现成的行业解决方案应该是作为一个重要的指标来参考的。否则企业可能需要花费额外的精力和成本去进行二次开发，增加了项目的风险。作为微软中国的CRM金牌合作伙伴，苏州瑞泰信息为客户提供基于微软Dynamics CRM平台上的多种行业解决方案，并在医药、机械、电子、快消品、金融等行业获得了成功应用。
分析型CRM还是操作型CRM？
在功能上，CRM系统可分为分析型CRM和操作型CRM。操作型CRM系统侧重于对业务数据的记录，而缺少对业务流程跟踪和数据处理的能力；分析型CRM系统带有一定的商务智能的特点，在记录业务数据的基础上增加了对相关数据的分析。如果企业有另外的BI商务智能系统，那么记账型的CRM系统就可以满足其需求；如果企业重视数据的再生，那么分析型CRM系统就是一个很好的选择。
CS架构还是BS架构？
CS架构和BS架构的差异在于用户群体的不同，所以比较好区分来选择。CS架构的CRM系统需要安装客户端，BS架构是基于网页浏览器登陆系统来访问的。所以如果企业CRM系统的用户都在企业内部，或基于保密性的需要，CS架构比较好。如果企业还需要外部去使用CRM系统，那么自然是选择BS架构的CRM系统。
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