联合光伏发行13亿元新股 与欧力士成策略性伙伴

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联合光伏发行13亿元新股 与欧力士成策略性伙伴

晚来风急 2017-07-03 13:31:00 浏览1243
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联合光伏(港股00686)(00686)9月22日公告显示,公司拟以每股0.5814港元向欧力士、招商新能源集团、新能源交易所分别发行最多14.07亿股(以及5.08亿份认股权证)、7.56亿股(以及3.63亿份认股权证)、6879.9万股新股。

公告称,预期股份和认股权证的认购所得资金为12.989亿元,若认股权证(Warrant,在香港又俗译“窝轮”)全部行使,还将筹得5.627亿港元。本次发行新股和权证所筹得的资金将用于赎回发行的可转换股债券和Power Revenue债券等。

据了解,联合光伏的主要营业收入来源是太阳能发电,目前正在物色和收购可带来稳定回报的太阳能发电站。截至2016年6月30日,联合光伏拥有26个太阳能发电站,总装机容量达996兆瓦。其股本结构于发行新股前后变化如下:

 

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据悉,新入股联合光电的欧力士,主要业务为股本投资、基金营运及管理及借贷业务。欧力士为ORIX Corporation(东京证券交易所:8591,纽约证券交易所:IX)的全资附属公司。ORIX Corporation在1964年成立,在日本的太阳能发电为约900兆瓦产能。

招商新能源集团主要从事可再生能源业务,持有联合光电24.17%的股权。招商新能源集团由招商局通过Snow Hill间接拥有79.36%股权及由Magicgrand直接拥有20.64%股权。而Magicgrand和Pairing Venture Limited由联合光电CEO兼执行董事兼李原全资拥有,李原同时兼任招商新能源集团董事。

新能源交易所主要提供有关太阳发电站、新能源项目买卖等的服务。新能源交易所持有联合光电5.45%股权。新能源交易所由Magicgrand拥有9.9%股权、由Snow Hill拥有8.13%股权。

联合光伏表示,公司和欧力士成为策略性长期伙伴,此项合作的目的在于:收购海外可再生能源项目、欧力士在未来可能转让给联合光电可再生能源资产、技术及营运经验的共享。

智通财经还了解到,联合光伏在过去一年中还有两笔集资活动,一笔是在去年12月18日发行的1亿美元可转换股债券。另一笔是在2016年8月19日发行的5千万美元的可转换股债券。


本文转自d1net(转载)

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