DRAM和NAND Flash齐涨 存储器模组厂喜迎旺季

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DRAM和NAND Flash齐涨 存储器模组厂喜迎旺季

晚来风急 2017-07-03 09:47:00 浏览1041
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苹果新机已正式上市,带动DRAM、NAND Flash等价格同步走扬,中止近2年半来的价格跌势;存储器模组厂迎来产业环境好转,加上旺季及新产品上市,下半年获利将比上半年明显成长。

苹果于第三季开始针对NAND Flash、mobile RAM进行备货,需求提升、再加上供给已获得控制,NAND Flash第三季开始出现缺货潮。

在DRAM部分,同样随着苹果新机效应,对mobile RAM的需求大增,因此消耗一部分的DRAM产能,且DRAM大厂对于DRAM的资本支出已踩煞车,供给亦获得节制,产业第二季已正式落底,第三及第四季价格可望逐季反弹。

存储器在笔电需求回温、智能手机延续强劲成长与伺服器需求增温带动,DRAM与NAND Flash第四季价格预计将同步上扬,特别是DRAM合约价第四季估将再涨逾一成。

在NAND Flash部分,第三季苹果与中国OEM大厂华为、vivo、OPPO等拉货动能优于预期,对整体2D NAND Flash产能消耗十分庞大,尤在NAND Flash原厂转进3D-NAND Flash速度不如预期情况下,供给更为紧俏。此外,企业级固态硬盘需求、笔电固态硬盘搭载率快速提升,同步造成第三季NAND产能缺口。DRAMeXchange调查显示,截至8月下旬,主流128Gb TLC wafer合约均价已较6月底涨10%以上。

随着NAND Flash、DRAM价格陆续止跌回升,存储器模组厂第二季淡季不太淡,第三季进入旺季,加上各公司于旺季推出新产品或是新业务上轨道,下半年将有旺季可期。

在报价上扬的趋势下,威刚可望显着受惠,第三季起本业获利有望大进补。此外,威刚布局蓝牙耳机,可望跟上耳机走向“无线化”之趋势。

威刚透过转投资无线耳机品牌Erato,已在7月推出全球最小的无线耳机Apollo,可四个人听同一个音源,也支援无线充电,毛利率佳,也已有大厂在谈ODM,明年则会推出大耳机,支援电竞和音响迷。

创见持续推广SSD于各类工业应用,下半年工规SSD在工控产品中的占比已显着成长,未来可望持续放量,成为工控产品主力。

创见将持续投入资源于工业应用市场;目前国外市场已成功导入多项专案,将有效挹注营收,搭配国内工控市场的稳定成长动能,预期第4季营收将有所突破。

广颖电通受惠NAND Flash止跌,上半年营运已较去年同期翻扬,市场预期NAND Flash涨势有机会延续至年底,该公司在利润为导向的策略下,正向迎接下半年旺季到来。

针对下半年,广颖除了持续深耕全球各市场,也看好终端消费者对NAND Flash产品需求回升,针对各产品线积极规划,将陆续推出符合消费者需求的各项新产品。广颖也于9月上旬参加2016德国柏林消费电子展(IFA),展现拓展欧洲市场的企图心。

宇瞻上半年营收新台币31.19亿元,年减22%,但受惠于产品价格止跌,毛利率上升5个百分点至17%,税后盈余新台币1.57亿元,年增率28%。

宇瞻办理现金减资33%,减资后实收资本额降为新台币10.08亿元,新股票上市买卖日为105年9月29日。由于基本面转好加上股本瘦身,今年获利比去年成长,明年将更上一层楼。

本文转自d1net(转载)

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